装配式|雄安新区建设加速推进 钢结构引领潮流

18日设立中国雄安建设集团有限公司；8月20日新区起步区城市设计方案提交；8月21日召开全力支持雄安新区建设发布会，京冀签署支持雄安建设合作协议；即将发布的新版《北京城市总体规划》将单独增加一节对支持雄安新区建设作出安排；此外，预计雄安新区规划方案有望于9月底前出炉。

装配式建筑构造“绿色新城”基础，雄安标杆作用推动行业发展。雄安新区有“四大定位”、“七大任务”，其中“绿色生态宜居新城区”是其首要定位，“建设绿色智慧新城”是其首要任务，都逃不开“绿色”二字。要实现这样的顶层设计，作为城市建设基础之一的建筑建造方面，必然需要采取更为绿色环保的方式，装配式建筑具有这样的特点，符合雄安建设目标；雄安新区或将大比例采用装配式建筑，这也将起到标杆示范作用，推动装配式建筑发展。

装配式建筑板块催化不断，9月迎来重要催化剂。河北省是国家发展装配式建筑的重点推进地区之一，6月份河北省发布《河北省装配式建筑“十三五”发展规划》，明确到2020年，全省装配式建筑占新建建筑面积的比例达到20%以上；9月12日，河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会将于石家庄召开，是装配式建筑板块重要催化。

总体来讲，装配式建筑正面刺激因素不断，行业有望迎来腾飞机遇。

二、雄安建设为装配式建筑带来历史机遇

2.1 装配式建筑多重优点，绿色环保优势突出

　　装配式建筑是指用预制的构件在工地装配而成的建筑。其应包含两部分：部品部件的工厂化生产、现场的装配式施工；同时对房屋建造的各个环节都提出了要求，包涵集成化设计、工业化生产、装配化施工和一体化装修等方面，涉及行业领域包括建筑设计、BIM、钢结构、混凝土、装修设计、装修材料等。

14日发文指出：目前河北省环京津地区的预制构件生产企业共有36家，其中保定6家，唐山20家，沧州4家，廊坊2家，承德1家，张家口3家，河北省注重预制构件生产企业布局，为装配式建筑的推进打下了好基础。

国务院在《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中明确提出，国家要力争用10年左右的时间使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%，积极推广钢结构建筑；

2），国务院在《关于大力发展装配式建筑的指导意见》中明确了大力发展装配式建筑的目标及主要任务，随着环境恶化和资源浪费等问题越发严峻，加快建筑业转型升级愈发迫切；

3），住建部印发了《“十三五”装配式建筑行动方案》，明确了“十三五”期间加快装配式建筑发展的目标和实现途径：到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上。

河北省“十三五”规划助推装配式建筑发展：河北省出台装配式建筑“十三五”发展规划，到2020年，全省装配式建筑占新建建筑面积的比例达到20%以上，其中钢结构建筑占新建建筑面积的比例不低于10%。全省培育2个国家级装配式建筑示范城市、20个省级装配式建筑示范市(县)、30个省级装配式建筑产业基地、80个省级装配式建筑示范项目，使装配式建造成为主要建造方式之一。

10日，住房和城乡建设部发布国家标准《装配式木结构建筑技术标准》GB/T51233-2016、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T51232-2016、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016。目前我国形成了从设计、生产、施工到验收较为全面的装配式建筑国家规范，涵盖钢结构、PC结构、木结构三大建筑形式。

三、雄安新区建设有望为装配式建筑带来千亿市场空间

3.1 政策规划保障雄安新区装配式住宅投资额最低达到280亿

雄安新区面积规划分为起步100平方公里、中期200平方公里和远期控制2000平方公里的三期规划；雄安新区远期规划将承载200-250万人口。

根据社科院数据，假设人均居住面积为35平计算，雄安新区需要7000万平米的住宅面积，考虑雄安新区的住宅全部新建，根据河北省“十三五”规划采用20%的装配式比例计算，则装配式住宅面积将达1400万平米，按照2000元每平的价格计算，雄安新区住宅装配式的投资规模可达280亿。同时可以测算，钢结构规划比例不低于10%，那么钢结构投资规模可达140亿。

3.2 雄安新区装配式住宅投资规模有望达到1120-1260亿

根据相关专家分析，装配式比例采用80%-90%，已估算雄安新区需要7000万平米的住宅面积，则装配式住宅面积将达5600-6300万平方米，按照2000元每平的价格计算，雄安新区住宅装配式的投资规模可达1120-1260亿。若按照40%-45%采用钢结构的比例计算，则钢结构投资规模可达560-630亿。

四、钢结构将成为装配式建筑主导之一

　　4.1 装配式建筑主要环节

装配式建筑产业链是以建筑实现的流程为主线的，更加强调设计、生产、施工一体化，总体来说，装配式建筑主要包括研发、设计、预制构件生产、装配施工、维护监测等环节，以及运输、销售、运营等其他环节。

装配式建筑研发：研发环节主要是由相关专业机构，如建筑类研究机构、建筑类公司内部研发机构等，对装配式建筑进行对建造技术体系、材料性能、质量安全等方面进行研发、试验，形成可应用的研究成果。

装配式建筑设计：在生产制造之前，根据建筑设计标准对主体结构、预制构件、室内外装修等等方面进行策划设计。目前，我国钢结构建筑的企业大多同时承担设计任务。与采用现浇结构建筑的建设流程相比，装配式建筑设计有以下特征：1)流程精细化：増加了前期技术策划和预制构件加工图设计，建设流程更全面、综合、精细；2)设计模数化：通过建筑模数的控制可以实现建筑、构件、部品之间的统一，进而实现标准化；3)配合一体化：设计过程需要与各专业和构配件厂家充分配合、一体化协作，优化设计成果；4)技术信息化：可采用BIM技术，提高预制构件设计完成度与精确度。

预制构件生产：预制构件是按照设计规格预先制成的钢、木或混凝土等构件；预制构件由构件生产企业根据前期设计的构件模型，投入原材料进行工厂化、大规模生产制造。预制构件一般包括楼(屋)面、墙体、柱子、楼梯、阳台等；在钢结构中，主要包括由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。在此过程中还涉及到墙体保温材料、板材、门窗等。

装配施工：在完成设计、预制构件生产制造之后，就可以将预制构件运至现场，通过机械设备进行装配，对构件拼接要求较高。

维护检测：装配施工完成后，需要后续的维护和检测工作，保证工程质量。

4.2 钢结构是装配式建筑的主要发展方向之一

　　装配式建筑主要为钢结构与PC结构： 装配式建筑的主要工艺有预制混凝土(PC结构)、木结构以及钢结构。目前，木结构市场占比较小，目前装配式建筑的技术路径主要分为钢结构和PC结构。

历史原因导致PC结构占比高于钢结构：

1)我国混凝土发展时间较长，行业熟悉混凝土生产工艺，而钢结构发展时间短，人才少，因此PC结构能简单快速地适应政策对建筑工业化的要求；

2)钢结构历史上曾经价格过高，原材料中厚板的价格曾经为5000~6000元/吨，但是现如今价格已经低于4000元/吨，且从长期需求端来看钢价维持高位的概率不高，钢结构的价格劣势消失。

钢结构具有独特优势：

1)按照国家规范，PC结构抗震设计强度为8级，而钢结构的抗震强度为6-9级，抗震性能较优；

2)长期来看钢结构具有典型的工业特征，具有良好的发展空间。

注：本文为转载国金策略的研究报告，其观点不代表本网观点。

原文题目：雄安系列6之“装配式建筑”篇：钢结构引领潮流

作者：“国金策略李立峰团队” 李立峰/黄俊伟/魏雪等

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