装配式|中国装配式建筑行业市场前瞻与投资规划深度分析

前言

装配式建筑工业化是世界性的大潮流和大趋势，同时也是我国改革和发展的迫切要求。在我国建材工业和建筑业已成为国民经济的基础产业和支柱产业。“十三五”期间，我国各方面的改革进入深水区，建筑业也不例外，传统建筑方式人们开始逐渐发现已经不再完全符合时代的发展要求。对于日益发展的我国建筑市场，现浇结构体系所存在的弊端趋于明显化。面对这些问题，结合国外的建筑工业化成功经验，我国建筑行业必将掀起装配式建筑工业化的浪潮，使其发展进入一个崭新的时代，并将促进建筑领域生产方式的巨大变革。

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全球装配式建筑产业发展状况分析

1. 全球装配式建筑产业概况

全球装配式建筑主要成就

西方发达国家的装配式建筑经过几十年甚至上百年的时间，已经发展到了相对成熟、完善的阶段。日本、美国、澳大利亚、法国、瑞典、丹麦是最具典型性的国家。但各国按照各自的特点，选择了不同的道路和方式。

至7月德国共有 59752套独栋或双拼式住宅通过审批开工建设，其中预制装配式建筑为8934套。这一期间独栋或双拼式住宅新开工建设总量较上年同期增长1.8%；而其中预制装配式建筑同比增长7.5%。

（二）法国装配式建筑建设情况

法国是世界上推行装配式建筑最早的国家之一，法国装配式建筑的特点是以预制装配式混凝土结构为主，钢结构、木结构为辅。法国的装配式建筑多采用框架或者板柱体系，焊接、螺栓连接等均采用干法作业，结构构件与设备、装修工程分开，减少预埋，生产和施工质量高。法国主要采用的预应力混凝土装配式框架结构体系，装配率可达80%。

，建成了近20个装配式建筑工程，总建筑规模超过150万m2。截至2016年底，北京市纳入实施住宅产业化计划的项目累计超过1800万平方米，已完成和在施的装配式剪力墙结构住宅约300万平方米。

北京市装配式建筑发展规划

（一）主要目标：

1、到2018年实现装配式建筑占新建建筑的比例20%以上；

2、到2020年比例达到30%以上；

3、装配式建造方式成为本市重要建造方式之一。

（二）实施范围

1、保障性住房全部采用装配式建筑；

2、政府投资的新建建筑全部采用装配式建筑；

3、在招拍挂环节，按区域和建筑规模提出装配式建筑要求；

4、新建公共建筑原则上应采用钢结构建筑。

北京市装配式建筑配套产业

（一）获批住宅产业基地

截至目前，北京市已获批5家国家住宅产业化基地:北新建材、北京金隅、博洛尼装饰、北京住总、北京市建筑设计研究院有限公司，形成了市保障性住房建设投资中心龙头企业。

（二）预制构件

目前北京市已入部品目录的预制构件生产企业9家，产能64万立方米。

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中国装配式建筑发展前景与投资战略规划

1. 装配式建筑产业发展前景展望

装配式建筑在我国的发展瓶颈

（一）技术标准滞后

技术标准滞后装配式建筑的设计、生产、安装施工、验收评定等技术标准还尚未建立，尤其是不同类别的装配式建筑结构抗震性能评价标准等尚不健全，试点成果无法大规模推广。

（二）建造成本偏高

目前装配式建筑的建造成本比传统方式成本高500元/平方米左右。原因有：未形成大规模生产，规模效益无法体现；同时，工业化生产属生产企业，构件工业化生产产品要交纳17%的增值税，增加了生产成本；建设管理体制也是造成成本增加的原因之一。

（三）项目建设管理体制不利于装配式建筑发展目前具备总承包资质的企业不具备专业化生产能力，尤其是装配式建筑生产、安装的能力，具有装配式生产能力的企业并不多，少数具备能力的企业又无承包项目资格，造成专业化公司还要挂靠，增加管理成本。同时，装配式建筑有利于建造成品住宅，成品住宅又增加企业税费，等等。

装配式建筑的需求前景分析

2016年发布的《发展纲要》明确提出，到2020年，装配式建筑占新建建筑的比例20%以上，到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例50%以上。

全国各地装配式建筑发展趋势

据统计，截至目前政府主导的住宅产业现代化试点城市仅有3个，园区2个，分别为深圳、沈阳、济南、合肥经济技术开发区和大连花园口经济开发区。其实，全国各地PC企业布局很不均衡，主要预制企业多集中在东部地区，以北京、上海、江苏、沈阳、广东等地为主，中西部地区的建筑PC厂家几乎是空白。但是，今年以来现在已经有17个城市有初步意向申报住宅产业化综合试点，包括北京、上海、青岛、厦门等东部热点城市。目前行业规模较大的万科、沈阳卫德住工科技、宇辉、中建国际等一批致力于装配式建筑的企业。

2. 装配式建筑在中国市场的投资风险

装配式建筑投资风险识别

（一）政策性风险因素

政策政策性风险因素包括鼓励性政策的、补贴性政策和强制性政策。鼓励性政策是指地方出台了鼓励装配式建筑的文件；补贴性政策是指政府对于使用装配式建筑通过经济补贴或容积率的补偿等措施进行实质性的补贴政策；强制性政策是指政府对某些拿地列出了必须使用装配式建筑的强制性要求。

（二）外部风险因素

外部风险因素包括地方标准、相关产业链完整度、市场接受程度。地方标准是指地方是否有规范的设计、施工标准，是否有配套的质量验收标准等；相关产业链完整度是指和预制装配式建筑相关的的产业，如相关的设计资源、施工资源、构件资源等；市场接受度是指消费者对预制装配式建筑的接受程度。

（三）内部风险因素

内部风险因素主要是指企业是否有和预制装配式建筑相匹配的管理方法、财务水平和合理的决策。

投资风险评价方法的选择

预制装配式建筑的投资风险因素虽然复杂但具有明显的层次性，因此层次分析法能够有效的将预制装配式建筑复杂的投资风险因素系统化、结构化。层次分析法可以在存在不确定性和主观性的情况下，将问题简单明了的分析出来。因此，本文将采用层次分析方法，构建出预制装配式建筑投资风险的评价体系，为各风险因素对预制装配式建筑投资影响程度的有效合理判断提供参考模型。

3. 装配式建筑产业未来的投资机会

装配式建筑重点区域投资机会

在国家政策的引导下，全国各地各级政府纷纷出台相关激励政策，对全国的建筑产业化进行“洗牌”，对市场的终端需求提出了更好标准的指令。随着而来的是各级政府对建筑工业化的高度重视和“红头文件”的相继出台。

目前各地城市、企业、项目试点范围逐步加大，示范引领成效显著：沈阳示范城市；深圳、济南、合肥、绍兴、厦门、乌海、广安等试点城市；万科、远大、宇辉、中南建设等试点企业；上海、北京、长沙、程度等先试城市。

装配式建筑产业链投资机会分析

（一）装配式建筑室内设计

装配式高层住宅在我国还处于起步阶段，目前的技术推广更多侧重建筑主体结构的工业化，而成熟的工业化建筑技术体系不仅包括结构体系的工业化，还应体现出室内装修和建筑设备安装的工业化水平。

（二）装配式建筑构配件生产

从目前我国构配件生产企业数量来看，据有关数据显示，目前我国构配件生产企业数量还不到200家，企业数较少，且企业的区域特点明显，主要分布在一些经济比较发达对住宅需求较旺盛的地区，如珠江三角洲地区、长三角以及京津冀等地区，这些地区由于经济水平较高，区域内房地产开发投资热情较高，带动了装配式建筑发展的如火如荼的同时也给构配件生产企业的发展提供了肥沃的土壤。

（三）装配式建筑安装及售后

目前，我国装配式建筑产业化水平仍较低，国家提出建筑产业化水平目标是到2017左右装配式建筑比例达到15%左右，到2025年比例达到30%。装配式建筑产业化水平低的现状以及未来发展前景大好的趋势将给行业内企业带来较大的发展机遇。

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